М&A и привлечение финансирования

M&A и привлечение финансирования от ЮНИТЕР — это полный спектр услуг для компаний, которые хотят реализовать сделки слияния и поглощения или привлечь капитал для развития проектов. Мы объединяем финансовый и стратегический консалтинг, чтобы помочь клиентам оценить возможности, снизить риски и обеспечить успешное закрытие сделок.

Преимущества работы с ЮНИТЕР Комплексный подход: сопровождение всех этапов сделки, от подготовки до закрытия и интеграции. Экспертность и опыт: более 20 лет на рынке, участие в 500+ проектах и сделках на сумму свыше 7 млрд USD. Международная практика: работа с инвестиционными и финансовыми институтами, включая ЕБРР, Всемирный банк, МФК, Rothschild Global Advisory. Практическая применимость: аналитика и рекомендации формируются так, чтобы их можно было использовать для переговоров с инвесторами, банками или партнерами. Гарантия качества: прозрачная документация, финансовые и инвестиционные модели, детальная аналитика, которая позволяет минимизировать риски.

Процесс сопровождения сделок M&A и привлечения финансирования Оценка цели сделки и стратегии клиента: определение ключевых целей, требований к финансированию и финансовых условий. Подготовка финансовых моделей и документации: анализ текущего состояния компании, прогнозирование денежных потоков, подготовка финансовой модели и отчетов для инвесторов. Выбор структуры сделки и источников финансирования: определение оптимальной комбинации акций, долга, привлечения частных инвесторов или банковских кредитов. Подготовка пакета для инвесторов и переговоров: инвестиционные меморандумы, бизнес-планы, презентации, правовые и финансовые документы. Сопровождение переговорного процесса и закрытия сделки: участие в переговорах, контроль условий, согласование юридических и финансовых аспектов. Поддержка интеграции и мониторинг результатов: анализ исполнения условий сделки и обеспечение прозрачности для всех сторон.

Области применения Слияния и поглощения (M&A): продажа, покупка или консолидация компаний. Привлечение инвестиций: прямые инвестиции, кредиты, облигационные займы. Реструктуризация капитала и долгов: оптимизация финансовой структуры для повышения инвестиционной привлекательности. Стратегическое партнерство: поиск стратегического инвестора, привлечение опыта и ресурсов партнера.

Почему компании выбирают ЮНИТЕР Комплексная поддержка: от анализа компании до успешного закрытия сделки. Экспертные рекомендации: базируются на опыте международных проектов и локальных особенностях рынка. Минимизация рисков: финансовая модель, прогнозы, структура сделки и сценарное планирование. Прозрачность и доверие: детальные отчеты и аналитика для собственников, инвесторов и банков.

Сотрудничество с ЮНИТЕР в сфере M&A и привлечения финансирования позволяет компаниям уверенно реализовывать сделки, привлекать капитал и структурировать бизнес так, чтобы минимизировать риски и повысить инвестиционную привлекательность. Мы предоставляем практическую аналитику, финансовые модели и сопровождение на всех этапах сделки, превращая сложные проекты в управляемый и предсказуемый процесс.